Depuis 1993, notre cabinet met quotidiennement ses expertises au service de patrimoines privés et/ou professionnels. Chacun de nos conseillers dispose des diplômes reconnus dans la profession, est membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine et titulaire du statut de Conseiller en Investissement Financier. Nos domaines d’intervention étant en constante évolution, nous nous engageons à valider une formation professionnelle en continu pour vous apporter la meilleure analyse et le meilleur conseil. Nous offrons une relation privilégiée et pérenne avec un conseiller patrimonial dédié, des conseils précis et adaptés à votre situation, un accès à des partenaires de renom, ainsi qu’à une assiatance perpétuelle dans vos démarches d’ordre patrimonial.
1993 - 2004
- 23 Mai 1993 : Création du cabinet OPES Patrimoine (et de sa filiale OPES Immo) par Dominique RIVARD. Nous nous installons au 77 Boulevard Malesherbes dans le 8ème arrondissement de Paris où nous restons 11 années
- Octobre 1993 : OPES Patrimoine, au travers du réseau national de professionnels du patrimoine CAPI 2000, publie le premier numéro du magazine « Patrimoines » destiné à donner un nouveau regard. C’est un des premiers outils pratiques pour la réflexion à l’optimisation patrimoniale de nos clients.
- 2000 : Rachat d’un portefeuille d’assurance vie sur Montpellier
- Juillet 2003 : Rachat d’un second portefeuille sur Montpellier et Tours
- Décembre 2003 : Déménagement du cabinet au 32 rue Notre Dame des Victoires, dans le 2nd arrondissement de Paris