Cette prestation comporte une analyse globale de votre situation patrimoniale.
Une vision claire pour des choix éclairés.
Votre cabinet en gestion de patrimoine va établir ici un diagnostic complet :
- Analyse de votre situation fiscale (IR et ISF)
- Analyse juridique de votre patrimoine (Analyse juridique du patrimoine)
- Analyse de risque et économiques de vos actifs
- Répartition par type d’actif et analyse des équilibres
- Analyse budgétaire (Analyse budgétaire)
- Etude de votre situation (Mr & Mme) en termes de retraite
- Concordance entre vos objectifs, contraintes et votre situation patrimoniale
Cette mission se déroule en quatre temps :
- La prestation débute par un entrevue de collecte d’informations et d’analyse de votre profil et de vos objectifs et contraintes
- A l’issue de l’entrevue, une série de documents vous est demandée et des informations complémentaires pourront être nécessaires
- Un rapport préliminaire est ensuite établit, afin de nourrir l’échange de la seconde entrevue, durant laquelle les pistes d’optimisation sont abordées
- L’audit définitif est remis lors de la troisième entrevue, moment de synthèse et de planification des étapes suivantes.
Attention : le tarif peut être amené être révisé en fonction de l’étendue et de la complexité de votre patrimoine.