L’abonnement vous permet de disposer d’une convention de suivi annuel de vos avoirs et de votre situation patrimoniale.
Ce suivi est conditionné par au minimum une entrevue annuelle de bilan et d’échange, et comporte un règlement mensualisé par prélèvements.
Différentes formules vous permettent d’adapter la prestation à vos besoins
Formule « Essentiel » :
- Suivi de vos flux et planification budgétaire,
- Recommandations en termes d’affectation d’épargne,
- Veille juridique et fiscale personnalisée,
- Planification de vos stratégies patrimoniales
Formule » Confort » :
- Formule « Essentiel » +
- Analyse et suivi juridique de votre patrimoine,
- Etablissement de vos déclarations fiscales annuelles IRPP & IFI
Formule « Premium » :
- Formule « Confort » +
- Analyse et suivi de votre environnement social,
- Optimisation systématique de vos dépenses d’assurances IARD,
- orchestration de vos relations interprofessionnelles et mise en cohérence de vos stratégies